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通过数据看2015年不锈钢需求
2015-3-21
 
     不锈钢下游需求方向多种多样,但千丝万缕都关系到基建、房地产、汽车等支柱行业中。想要看清中国不锈钢行业接下来需求面的好坏,就必须关注个中表现。简单的方法就是比较中国经济增长数据,但不是看GDP数据,而是看财税数据,因为中国财税是以中间流转税为主的间接税体系,和名义GDP增长高度相关。也就是说,经济活动越频繁,通胀越厉害,政府收入就越多。
 
    数据显示,1-2月累计全国一般公共预算收入比上年同期增长仅3.2%,意味着经济活动其实增速已经在急剧放缓,而看行业数据细分的话,营业税考虑营改增收入转移因素后增长7.9%,其中房地产营业税下降了1.6%;企业所得税同比增长10%,工业企业所得税下降了3.3%,车辆购置税同比增长10.4%,金融业企业所得税增长33.7%。很明显,工业行业和房地产行业的数据比较糟糕,汽车行业则还能继续混混,与此相对的金融行业则日子好过的多,是接下来中国经济的风口。
 
    再对应下各行业的用电量数据,1-2月全国用电量同比增长2.5%,第二产业则仅增长1.5%,这样一看,情况基本清楚的是,在过去的二个月里中国名义GDP数据增速肯定较低,在二季度必将迎来密集政策投放期,以保证全年数据不会难看。
 
    但最近中国经济存在“神逻辑”,即经济越不好,改革决心越大,越会降准降息宽松货币积极财政,但结果却会更有利于资本市场。正是这种神逻辑,预示着中国的实业尤其是我们重点关注的不锈钢行业面临长时间无“米”下锅的窘境。因此,国内终端需求瘸了一条楼市“腿”的不锈钢难免走的踉踉跄跄,另一条“腿”表现也是浑浑噩噩。
 
    那么国外有出路么?吵的面红耳赤的国际反倾销战线回头就是一巴掌砸的国内不锈钢板卷生产们楞了神,欧盟对从中国大陆和台湾进口的不锈钢冷轧板征收高额反倾销税,因此可以肯定的是今年中国大陆和台湾向欧盟出口的上述产品会有明显下滑,而不仅仅是冷轧,是由于台湾从大陆 进口热轧板将其冷轧之后出口到欧盟市场的,所以大陆的冷热轧市场均会受到负面影响。加之此前其他部分国家和地区也纷纷针对中国出口的不锈钢展开反倾销围剿,在国际市场上,中国不锈钢出口面临的形势非常严峻。
 
    国际宏观经济层面上,欧元区也在面临着巨大的资本外流压力和欧元的持续疲弱,据德意志银行报告称,为实现国际收支平衡,欧元区还需净流出4万亿欧元。这么多钱出来更是会刺激国际资本市场尤其是中国的市场。美元加息进程的快速推进则会加速美元回流,从而推高美元走强,对大宗商品特别是基本金属的打击影响也会加剧。
 
    综合国内外数据给出的反馈信号显示,不锈钢行业离中国经济风口更是甚远,用接地气的说法就是其生产生存环境恶化,市场竞争加剧,需求面中短期艰难局面难改,加之早几年就开始的产能严重过剩也在拖累消化脚步,供求局面如此艰苦,不锈钢临近的不是风口其实是洞口。
 
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